Scenen åbner med to unge mænd, der begge ser så uskyldige ud som muligt, siddende på en seng. Den ene af dem er lidt oprørsk, med kort klippet hår og en tatovering på halsen. Den anden er mere tilbageholdende, med langt hår og et renklippet udseende. De har begge casual tøj på, men der er noget ved den måde, de ser på hinanden på, der tydeligvis er seksuelt. Mens kameraet zoomer ind, er det klart, at noget spændende er ved at ske. De to fyre er ved at have en varm trekant, og de er begge spændte på at udforske deres seksualitet med hinanden. Den unge mand med den store pik starter med at give den anden fyr en dyb og lidenskabelig blowjob. Han nyder tydeligvis, stønnende og stønnende af nydelse, mens han tager sin tid.
