Dua remaja Latina kecil, Morgan Dayne dan rakannya, mengalami pengalaman pertama mereka dengan seorang lelaki. Mereka berdua kecil dengan tubuh kecil dan payudara kecil. Mereka teruja dan gugup pada masa yang sama, tetapi bertekad untuk mempunyai masa yang baik. Pengarah casting, seorang berambut coklat, ada di sana untuk membimbing mereka melalui pengalaman dan memastikan mereka selamat dan selesa. Morgan dan kawannya sama-sama bersemangat untuk memuaskan satu sama lain dengan berciuman dan menyentuh satu sama lain. Pengarah menonton dengan rapat, memastikan mereka selesa dan menikmati seks yang penuh semangat. Seorang pengarah bergilir-gilir memuaskan kedua-dua gadis itu, merintih dan terengah-engah dengan keseronokan ketika mereka diberi peluang untuk meneroka seksualiti mereka dengan seorang lelaki.
