Scenen inleds med en mogen MILF, som tydligen är chefen, som står i mitten av rummet. Hon är klädd i en tajt och avslöjande outfit som accentuerar hennes naturliga bröst. Hennes styvson, en ung och attraktiv man, kommer in i rummet och börjar omedelbart känna värmen från sin mor. Hon tar över och kräver att han ska vara hennes pappa. Styvsonen är förvirrad och tveksam, men hans mor är ihärdig. Hon berättar för honom att hon behöver honom för att vara hennes pappa så att hon kan tillfredsställa sina sexuella begär. Styvvodernen samtycker tvekar och MILF slösar ingen tid på att ta ner honom på sängen. Hon rider honom hårt och snabbt, stönar av njutning när hon når klimaks. Styvdruppen kan inte hålla upp med henne och behöver snart en creampie för att avsluta henne. MILF är en sann mästare inom sitt hantverk och vet precis hur man tillfredsställer sin styvson. Detta är en fullängd film som garanter kommer att tillfredsställa alla som gillar MILF.