Video ukazuje gay asijského učitele a jeho žáka, jak se účastní cosplay masturbace. Učitel s obrovským monstrózním penisem dominuje scénou a potěší svého žáka. Žák s touhou kouří jeho penis a přináší mu nové úrovně potěšení. Penis učitele je tak velký, že se zdá být nad žákem, ale student není znepokojen jeho velikostí. Oba se účastní horkého orálního sexu, kdy učitel převzal kontrolu a používá svůj penis k jeho potěšení.
