Videoen viser to unge kvinder, der nyder deres morgenrutine med intens nydelse. Pigerne er begge liderlige og ivrige efter at tilfredsstille deres lyster. De starter med at give hinanden handjob og stimulere hinandens fisser. Derefter går pigerne over til oralsex og giver hinanden intense blowjobs. De begge når orgasme flere gange, stønnende og vridende i nydelse.