Kaksi upeaa mustaa tyttöä, Andrea Kelly ja Sunshine, osallistuvat kuumaan lesbotoimintaan. Tytöt ovat sekä ajeltuja että karvaisia, ja he alkavat tutkimalla toistensa kehoa käsillään. Andreasin luonnolliset tissit ovat täysin esillä, kun hän kiusoittelee Sunshinea sormillaan, mikä saa hänet voihkimaan ilosta. Tytöistä sitten siirrytään kovaan vittumiseen, Sunshinen ottaessa johdon ja ratsastaessa Andrean pillua. Kamera tallentaa heidän intohimoisen rakastelunsa jokaisen hetken tavasta suudella ja koskettaa toisiaan tapaan, jolla he voihkivat ja huohottavat ilosta. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat mustia tyttöjä ja lesboseksiä, ja sen varmista, että sinusta tuntuu kuumalta ja vaivautuneelta.
