Dvě zralé ženy, matka a dcera, jsou přistiženy při svádění svého nevlastního syna do postele poprvé. Nevlastní syn je vydírán, aby se zúčastnil činu, ale on s nadšením souhlasí. Ženy se střídají v kouření jeho ptáka a kouření, zatímco on se horlivě účastní trojky. Matka je bisexuální a dcera je také bisexuální, takže se tři střídają v vzájemném uspokojování. Nevlastním otcem je přistižen při činu a je nucen se účastnit, ale on také touží potěšit. Ženy jsou zkušené a vědí, jak se navzájem potěšit.
