To muskuløse menn og en slank fyr er alle ivrige etter å tilfredsstille hverandre i en het trekant. Gutta begynner med å pirre hverandre med hender og tunger, før en av mennene tar ledelsen og begynner å tilfredsstille den andre fyrens harde kuk. Den andre fyren blir ivrig med, og skiftes til å suge og runke partnerens kuk. Den tredje fyren er også ivrig etter å bli med, og de to mennene skiftes til også å tilfredsstille ham. Gutta er alle bisexuelle, og de skiftes til at tilfredsstille hverandre.