De scène begint met een bloedmooi Japans meisje, behaard en enthousiast om haar seksualiteit te verkennen, liggend op bed met twee mannen. Ze draagt een onthullend lingeriesetje dat weinig aan de verbeelding overlaat. De mannen zijn ook gekleed om indruk te maken, met hun gespierde lichamen en tatoeages die de algehele erotiek van de scène versterken. Terwijl de camera op het meisje inzoomt, wordt duidelijk dat ze haar eerste trio gaat beleven. De mannen likken en zuigen haar om beurten, waardoor ze kreunt van genot. Het meisje geniet duidelijk, en de mannen zijn meer dan blij om op haar in te spelen op elk verlangen. Ze gebruiken speelgoed om haar klitje te stimuleren, en ze neemt ze beide in handen. De mannen sluiten zich aan bij de mannen en likken haar gezicht af wanneer ze haar gezicht volspuiten. De mannen laten haar gezicht tegen haar gezicht aan kijken tevreden.
