Dwie piękne dziewczyny z anime, Uraraka i Momo, jadą na przejażdżkę pociągiem, gdy zauważają przystojnego faceta. Od razu zaczynają z nim flirtować i proszą go, aby dołączył do nich na trójkąt. Facet z radością się zgadza, a one trzy zaczynają eksplorować swoje ciała. Dziewczyny zaczynają od zmysłowego lodzika, na zmianę ssąc kutasa faceta. Następnie przechodzą do gorącego trójkąta, z Uraraką biorącą kutasy facetów, podczas gdy Momo szeroko rozkłada nogi, aby ją penetrował. Facet jęczy z przyjemności, gdy dziewczyny na zmianę go jeżdżą. Dziewczęta kończą dając facetowi creampie, wypełniając go swoją spermą. Ten kreskówkowy film kończy się wytryskiem na twarze dziewczyn, gdy dziewczyny śmieją się i uśmiechają do siebie. To doskonały przykład hentai, który koncentruje się na eksploracji seksualnej i przyjemności. Aspekt cosplayowy dodaje dodatkowej ekscytacji, ponieważ dziewczyny są ubrane w swoje ulubione stroje postaci. Animacja 3D i podobne do kreskówek rysunki sprawiają, że wideo jest jeszcze bardziej kuszące, z realistycznymi i zmysłowymi scenami.
