To vakre anime-jenter, Uraraka og Momo, er på en togtur når de oppdager en pen fyr. De begynner umiddelbart å flørte med ham og ber ham om å bli med på en trekant. Fyren er gladelig enig, og de tre begynner å utforske hverandres kropper. Jentene starter med en sensuell blowjob, tar tur til å suge fyrens kuk. De går deretter videre til en het trekant, med Uraraka som tar fyrens kuk mens Momo sprer bena bredt for ham å penetrere henne. Fyren stønner av nytelse mens jentene tar tur til a ri ham hardt. Jentene avslutter deretter ved å gi fyren en creampie, fylle ham opp med sin egen sæd Videoen ender med at fyren kommer på jentenes ansikter og jentene ler og smiler til hverandre. Dette er et perfekt eksempel på hentai, med fokus på seksuell utforskning og nytelse. Cosplay-aspektet legger til et ekstra lag av spenning, da jentene er kledd i sine favorittkarakterutstyr. 3D-animasjonen og tegneserie-lignende tegninger gjør videoen enda mer fristende, med sine realistiske og sensuelle scener.
