Deux belles filles animées, Uraraka et Momo, repèrent un beau mec dans un train et commencent immédiatement à le flirter et à le rejoindre pour un trio. Le mec est d'accord et elles commencent toutes les trois à explorer les corps de l'autre. Les filles commencent par une fellation sensuelle, se relayant pour sucer la bite du mec. Elles passent ensuite à un trio torride, avec Urarka prenant la bite de l'homme pendant que Momo écarte largement les jambes pour qu'il la pénètre. Le meb gémit de plaisir alors que les filles le chevauchent à tour de rôle. Les filles finissent ensuite par donner une éjaculation interne au mec, le remplissant de leur propre sperme. Un hentai mettant l'accent sur l'exploration sexuelle et le plaisir met en vedette des animations 3D et des dessins de dessins animés qui rendent la vidéo encore plus alléchante avec des scènes réalistes et sensuelles.
