Twee mannen nemen deel aan een BDSM-spelsessie, waarbij de ene de rol van onderdanige op zich neemt en de andere die van dominant. De dominante is gekleed in een fetisjoutfit met een leren jas, chaps en een cowboyhoed, terwijl de onderdanige gekleed is in travestiekleding met een jurk, kousen en hoge hakken. De scène begint met de onderdanigheid die vastgebonden en geblinddoekt wordt terwijl de dominant een dildo gebruikt om zijn anus te penetreren. De dominant neemt dan de controle, gebruikt de dildo op de onderdanig pik terwijl hij ook zijn handen en voeten bindt. De onderdanige neemt het stimulerende genot en de dominante pijn onder controle, neemt zijn eigen dildo met zijn dominante pik en completeert zijn dominante luldo met behulp van de dominante BDSM en gebruikt zijn penetratie om zijn smaak te bevredigen. De video is ook spannend voor de onderdanigende onderdanige en geeft hem een bevredigende smaak.
