To mænd er i gang med en BDSM-leg, hvor den ene tager rollen som underdanig og den anden som dominant. Den dominante er iført en fetish-outfit, der inkluderer en læderjakke, chaps og en cowboyhat, mens den underdanige er iført crossdressing-uniform, der inkluderer kjole, strømper og høje hæle. Scenen starter med, at den underdanig bliver bundet og bindt for øjnene, mens den dominante bruger en dildo til at penetrere sin anus. Den dominante tager derefter kontrollen, ved at bruge dildoen på den underdaniges pik, mens han også binder sine hænder og fødder. Den underdanige stønner af nydelse og smerte, mens den dominerende tager kontrollen, binder ham hårdt med dildoen og bruger sin egen pik til at penetre hans røv. Scenen ender med, at dominanten tager fuld kontrol, bruger sin gag til at penetriere den underdanigheds pik, mens den også knepper og presser ham. Videoen er en udstilling af BDSM og røvfucking, der er sikker på at tilfredsstille dem med en hård og kinky smag.
