Videon visar två unga män som njuter av anal njutning tidigt på morgonen. Kameran fångar varandras rörelser när de ivrigt utforskar varandras kroppar. Scenen börjar med killarna som vänder sig till att reta varandra med fingrarna innan de går vidare till mer intensiva metoder för njutning. Killarna använder olika leksaker, inklusive en dildo och en vattenfylld buttplugg, för att få sig själva till kanten av extas. När morgonen fortskrider dominerar killarna varandra, med en som tar ledningen och den andra som följer efter. Videon är en amatörproduktion, men passionen och intensiteten hos artisterna är tydliga från det ögonblick kameran börjar rulla. Videon innehåller också några heta gay onani-scener som säkert kommer att lämna tittarna kåt och irriterade.
