U videu su dva mlada momka koja se predaju ranojutarnjem analnom zadovoljstvu. Kamera snima svaki njihov pokret dok željno istražuju jedno drugo telo. Scena počinje sa momcima koji se smenjuju u zadovoljavanju jedni drugima prstima pre nego što pređu na intenzivnije metode zadovoljstva. Momci koriste razne igračke, uključujući dildo i čep napunjen vodom, da bi se doveli do ruba ekstaze. Kako jutro napreduje, momci se smenju u dominaciji jedni nad drugima, sa jednim koji preuzima vodstvo, a drugim koji slijedi. Video je amaterska produkcija, ali strast i intenzitet izvođača su jasni od trenutka kada kamera počne da se okreće. Video takođe sadrži neke vruće scene gej masturbacije koje će sigurno ostaviti gledaoce uzbuđenim i uzbuđenima.
