Videoen viser to unge fyre, der nyder anal sex om morgenen. Kameraet fanger hver eneste bevægelse, mens de ivrigt udforsker hinandens kroppe. Scenen starter med, at fyrene skiftes til at drille hinanden med fingrene, før de går videre til mere intense metoder til nydelse. Fyrene bruger forskellige legetøj, herunder en dildo og en vandfyldt buttplug, for at bringe sig selv til kanten af ekstase. Efterhånden som morgenen skrider frem, dominerer fyrene hinanden, med den ene i spidsen og den anden i følge. Videoen er en amatørproduktion, men passionen og intensiteten hos skuespillerne er klar fra det øjeblik kameraet begynder at rulle. Videoen indeholder også nogle varme homoseksuelle onani scener, der helt sikkert vil efterlade seere med en varm og generet følelse.
