Scéna začíná skupinou CFNM žen, které nosí vysoké podpatky a jsou shromážděny kolem stolu. Všechny toužebně čekají na příjezd svého šťastného partnera, kterému poskytnou nezapomenutelný zážitek s kouřením. CFNM ženy začínají střídavě sání tvrdého penisu svého partnera, používají své ústa a jazyky k jeho dráždění a potěšení. Když pracují na svém kouzlu, CFNM ženský také začínají dostávat zaslouženou pozornost, když jim jejich partneři dávají handjob, hladí si své penisy a nutí je stříkat. Scéna končí spektakulárním výstřikem, když CFNM kočky dychtivě berou své partnery do úst.
