Scenen åpner med en velutstyrt homofil mann, med en massiv kuk, som står over en ung brasiliansk gutt. Gutten er tydeligvis i ærefrykt for størrelsen på mannens penis, mens han stirrer opp på ham med et blikk av ren lyst. Mannen, som merker guttens interesse, begynner å runke sin kuk med en fast hånd, stønner av nytelse mens han gjør det. Gutten nyter også oppmerksomheten, og snart finner han seg selv ute av stand til å motstå trangen til å ta mannens kuk i munnen sin. Mannen gjør ivrig etter, mens gutten suger og runker hans kuk med økende entusiasme. De to mennene, begge tydeligvis nyter hverandres selskap, fortsetter å engasjere seg i en het, lidenskapelig opplevelse, med mannens massive kuk som sentrum.
