Το πάρτι είναι σε πλήρη εξέλιξη καθώς το πάρτι γενεθλίων της Rae Lynns ξεκινάει. Το πλήθος ζουμάει από ενθουσιασμό καθώς αναμένουν τι θα έρθει. Αλλά η Rae έχει μια έκπληξη για τον εαυτό της καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Στεκόμενη στο μέσον του πλήθους, σκύβει σε μια γωνία που θα έκανε τον οποιοδήποτε άνδρα να γυρίσει το κεφάλι. Ένα μεγάλο μαύρο πέος της βάζεται από πίσω και το δέχεται ενθουσιώδης. Το τέρας πέος είναι το θέμα της γιορτής και η Rae είναι περισσότερο από ευτυχισμένη που είναι στο επίκεντρό του. Καθώς συνεχίζεται το πάρτι, η πόρνη γυναίκα του Rae είναι σε πλήρες προβολή καθώς παίρνει κάθε ίντσο αυτού του μεγάλου μαύρου πέους. Το πλήθους τρελαίνεται καθώς την παρακολουθούν να τον παίρνει από πίσω, από πίσω, όλο το δρόμο πίσω. Η διαφυλετική πτυχή του πάρτι είναι επίσης μια μεγάλη κλήψη, καθώς το μεγάλο μαύριο συναντά το μικρό λευκό κορίτσι. Αλλά στο τέλος, η Rae, που είναι χαρούμενη και πιο ευτυχισμένη, το δέχεται περισσότερο από όλα.