Sahne, büyük bir popoya sahip çarpıcı sarışın bir MILF ile açılır. Üvey oğlunu baştan çıkarıcı bir şekilde tahrik eder. Kulağına fısıldar, "Seni her zaman sikmek istediğimi biliyorsun, değil mi?". Utangaç bir gülümseme ve kafa sallayarak yanıt verir. MILF daha sonra ona etkileyici varlıklarını göstermeye devam eder, onu bol kıvrımlarıyla kışkırtır. Daha sonra yatak odasına götürür ve dört ayak üzerinde durarak heyecanla onun gelmesini beklerken, yardım edemez ama işte olmayan üvey babasını düşünmeye başlar. Kendini tutamaz ama eve gelmesinin nasıl bir şey olacağını hayal edemez. Kapının açılmasının sesiyle düşünceleri kesilir.Üvey babası!Odaya girer, tamamen ne olacağından habersiz. MILfler birbirlerine bakar ve bilerek bir bakışı paylaşırlar. İkisi de en vahşi fantezilerini gerçeğe dönüştürme şansları olduğunu bilirler.