Tässä kuumassa kohtauksessa kaksi miestä ja nainen seurustelevat paljaalla kolmiossa lihaksikkaan ja urheilullisen kimpaleen Dalton Rileyn kanssa. Kohtaus alkaa kolmen naisen intohimoisella syleilyllä, jossa Dalton ottaa vallan ja tutkii naisen vartaloa käsillään ja suullaan. Kuumuuden kasvaessa mukaan liittyy kaksi muuta miestä, ja toiminta muuttuu nopeasti kuumaksi ja raskaaksi kolmioksi. Miehet vuorotellen miellyttävät naista, myös Daltonin liittyessä mukaan. Kohtauksessa on rotujenvälinen, ja Daltonilla on tumma iho vastakkain kahden muun vaalean ihon kanssa. Naiset ovat myös biseksuaaleja, ja he vuorotellen nauttivat miesvartaloista. Miehillä on kaikki lihaksikas ja urheilullinen, ja he käyttävät voimiaan naidakseen toisiaan eri asennoissa. Kohtauksen lopussa kaikki kolme laukeavat vuorotellen kovaa ja uupuneina, jättäen jälkeensä videojäljen keholleen. Tämä on täydellinen niille, jotka rakastavat nähdä miesten nautinnon toistensa kanssa raakana ja suodattamattomana.
