Nytårsfesten er i fuld gang, da klokken slår midnat. Festgæsterne er i højt humør, da de ringer ind i det nye år med et brag. Men midt i festlighederne tager det ene par en pause fra festen for at hengive sig til en lille smule intimitet. Den ældre mand, en bedstefar figur, får selskab af sin yngre modpart, en smuk og muskuløs mand. Scenen slutter med, at bedstefaren og en fantastisk svigermor, der mere end gerne deltager i morskaben. Scenen er sat til en vild og intens firkant, hvor den ældre mand tager føringen, mens han bringer den yngre mand til randen af ekstase med sine dygtige hænder og mund. Bedstemoren og svigermor er også mere end glade for chancen for at deltage i morskabet, mens de modtager et hårløst håndjob fra den yngre mand. Scenen slutter med, at bedstefaren og den yngre mand deler et lidenskabeligt og intenst blowjob bagfra, og efterlader de to andre kvinder tilfredse med deres nytårsforsæt til at hengive sig til noget voksenunderholdning.
