Videoen viser en ung asiatisk mand iført feminint tøj, der sidder på lærerens skrivebord. Han venter ivrigt på sin lærer, der er sent på i timen. Læreren, der tilfældigvis er en kvinde, kommer ind i rummet og bliver overrasket over at se den unge mand. Den asiatiske mand er ophidset over at se sin lærer og venter ivrigt hendes ankomst. Da læreren nærmer sig, tager den asiatiske mand sit tøj af og afslører sin muskuløse krop. Lærerens fysik imponerer ham, og de to begynder at flirte med hinanden. Den asiatisk dreng er ivrig efter at tilfredsstille sin lærer og begynder at spille sin pik, som nu er fuldt oprejst Læreren deltager, og de to går i gang med deepthroat-sex, hvor de skiftes til at sutte hinanden af. Den asiatiske pige er dygtig til analsex, og de fortsætter med at have sex på lærernes skrivebord, med læreren ovenpå. Videoen er en varm og varm scene, hvor de to går ind i rå sex og nyder hinandens selskab. Videoen ender med, at de to kysser og læreren kærtegner den asiatiske drengs krop. Videoen viser skønheden ved crossdressing og den nydelse, der kan findes i samkønnede forhold.
