W filmie pojawiają się dwie perwersyjne lesbijki, które chcą eksplorować swoje ciała. Zaczynają od przebijania sutków i wkładania ich w usta, a następnie używają fistingu, aby zaspokoić swoje waginy i dupy. Ich działania są wyjątkowe i intensywne. Kamera rejestruje każdy szczegół ich ciał, od dziurek w piersi do potu na czołach. Aktorzy są doświadczeni i wiedzą, jak używać swoich piersi i fistingu do doprowadzenia drugiej osoby do krawędzi orgazmu. Film kończy się tym, że obie kobiety są w ramionach drugiej kobiety, wyczerpane, ale zadowolone.