Dwie młode i atrakcyjne 18-letnie dziewczyny są ubrane w seksowne kostiumy na imprezę kostiumową. Obie mają na sobie odsłonięte stroje, które pokazują ich krągłości i atuty. Jedna z dziewczyn to urocza i niewinna brunetka, a druga to uwodzicielska i uwodzicielskia rudowłosa. Dwie dziewczyny są wyraźnie do siebie pociągnięte i angażują się w gorące i namiętne pocałunki. Wideo to mieszanka animowanego hentai i akcji na żywo, z dziewczynami w interakcji na różne sposoby. Kostumy, które noszą, są bardzo sugestywne i dodają do ogólnej erotycznej atmosfery wideo. Wideo zawiera również kilka elementów netorare i otokonoko, z dwoma dziewczynami na zmianę zaspokajającymi siebie nawzajem. Ogólnie rzecz biorąc, film jest obowiązkowy dla każdego, kto kocha animowane hentai lub filmy porno o tematyce cosplay.
