Scenen åpner med en busty babe som står foran partneren sin, ivrig venter på at han skal komme inni henne. Så snart han presser pikken inn i henne, tar hun den dypt inn i munnen og begynner å suge med all sin kraft. De store puppene hennes hopper mens hun arbeider med magien sin, og partneren hennes kan ikke hjelpe men stønner av nytelse. Babyen tar ham helt ned i halsen, og han kan føle tungen hennes jobbe sin magi på pikken hans. Deretter svelger hun ham helt, og tar hver eneste dråpe av hans ladning ned i halsa. Babyen.