Scenen åbner med en gruppe utro tøser, der ivrigt venter på en stor sort pik. De er alle klædt i afslørende outfits, klar til at tage udfordringen af flere partnere. Når musikken begynder at spille, begynder de at danse og bevæge sig rundt i rummet, drille og tilfredsstille sig selv. En af kvinderne, en cougar, tager kontrollen og fører de andre i en vild dans, der ender med hende ovenpå. Hun vender derefter sin opmærksomhed mod de andre og opfordrer dem til at tage tur til at sutte og røre den store sorte pik. De andre underkaster sig ivrigt, skiftes til at give blowjob og ride hårdt. Gruppen går derefter til dansetagen, hvor de begynder at blande sig og gøre det bedre for hinanden. Det er tydeligt, at alle har det sjovt, og atmosfæren er fyldt med forventning. Når klubben lukker, fortsætter gruppen med at feste, og cougaren tager igen ansvaret. Hun fører dem gennem en række intense sexscener, hvor de rider hinanden, sutter og stønner, og mens de tager tur, fylder rummet med en intens scene, hvor de begge stønner og stønner af tilfredshed.
