Ten filmik przedstawia dwóch amatorów oddających się swojemu fetyszowi na punkcie femdomu i palenia papierosów. Scena zaczyna się od dwóch kobiet siedzących razem, palących papierosy i omawiających swoje seksualne pragnienia. Obie z kolei używają swoich rąk, aby zaspokoić swoje potrzeby, podczas gdy druga patrzy i zachęca je. Kobiety angażują się również w intensywne role-play, z jednym przejmującym kontrolę i używającym różnych fetyszów, aby zwiększyć swoją przyjemność. Kamera rejestruje każdy intymny szczegół, od sposobu, w jaki kobiety jękają i drżą w ekstazie, po sposób, w jaki ich ciała drżą z orgazmu. W miarę postępu sceny, kobiety z kolei palą papierosy, dodając dodatkowej warstwy zmysłowości do już gorącej sceny. Kamera reżyseruje również ciała kobiet, gdy drążą się nawzajem, ich jęki i stony stają się coraz bardziej intensywne. Film jest obowiązkowy dla każdego, kto lubi palenie papierosów, masturbację i masturbację.
