הסרטון מציג מורה שחורת ותלמידה אפרו-אמריקאית שמתענגות בסטודנט הצעיר והלא מנוסה במשחק ג'יימס. המורה, אישה סקסית ומנוסה, משתלטת על המשחק ומובילה את התלמידה הצעירה והלא מנוסחת. הסצינה מתחילה עם המורה שמקבל את הרגליים של התלמידית ומזיין אותה בתחת בזמן שהתלמידה נוהגת בתענוג. המורה משתלטת ואז מזיינת את הפטמה של התלמיד בפה כשהתלמידה מקבלת שליטה על המסיבה. הסצינת הופכת להיות יותר אינטנסיבית כשהמורה והתלמידה מתענגות על סקס אנאלי בשעה ששני האחרים צופים. הסצינות מסתיימות כשהמורה מגיעה על פני התלמידות כשהתלמיד מפריחה את רגליה כדי לקבל את כל זה. הסרטון הוא דוגמה מושלמת לסקס קבוצתי עם מורה ותלמידת המתענגת על הפטמה.