Videoen viser en ung og eventyrlysten twink ved navn Tim Skyler, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet. Han starter med at give en lidenskabelig blowjob til sin partner, som ivrigt gengælder tjenesten. Efterhånden som intensiteten stiger, tager Tim Skyler tingene til det næste niveau ved at nyde noget hård og intens analsex. Handlingen er ikke for de svaghjertede, da de to engagerer sig i en intens røvfucking og knald, der efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Gennem hele videoen ses Sky Timla også sutte sin partners pik, hvilket kun øger spændingen. Kemien mellem de to er ubestridelig, og deres lidenskab er tydelig i hvert øjeblik af videoen. Dette er et must-watch for alle, der elsker gay porno, der er både sensuelt og intenst.