Två älskare, en man och hans bästa vän, är på väg att uppleva en vild åktur när de deltar i en trekant med en liten och fyllig babe. Scenen utspelar sig i en avskild stuga i skogen, där trion är helt ensamma, redo att utforska sina djupaste begär. Den lilla bebisen, med sina små men spänstiga bröst och tighta rumpa, är stjärnan i showen, när hon vänder sig till att tillfredsställa båda männen. Hon är en proffs på att spruta, och hon älskar ingenting mer än att se sina vänner komma över henne. Männen är båda välutrustade, och de vänder sig att knulla henne bakifrån, medan hon stönar av njutning. Scenens kulmen kommer med en monsterkuk som kommer in i scenen, och männen vänder sig om och knullar bebisen, som nu är helt slut. Scen avslutas med en utlösning, och vännerna, som alltid har varit attraherade av varandra, är nu närmare än någonsin.