Scena zaczyna się z grupą ludzi zgromadzonych w klubie nocnym, gotowych na imprezę. Cougar i nastolatka tańczą razem, ale sprawy szybko zmieniają się w erotyczne, gdy cougar zaczyna flirtować z nastolatką. Cougar uwodzicielsko szepcze do ucha nastolatki, sprawiając, że drży z pożądania. Nastolatka jest zbyt młoda, aby oprzeć się postępom cougarów, i wkrótce są sami w prywatnym pokoju. Cuckold jest chętny do zrobienia nastolatkowi loda, ale cougal jest bardziej zainteresowana eksplorowaniem ciała nastolatki palcami. CNMM szybko ulega błaganiom nastolatki i daje jej wytrysk, ale orgia dopiero się zaczyna.
