Videoen viser en fantastisk travestit og en smuk shemale, der engagerer sig i en varm kamp af passion. Transvestitten med en stor, rund rumpe er den første til at ankomme, og hun spilder ikke tid med at komme i gang. Shemalen med en perfekt tonet krop er mere end villig til at tage udfordringen op, og de to starter med en vild blowjob-session. Den transseksuelle pige med en stor røv er mere end glad for at tage det hele ind, og hun suger og slikker ivrigt hver tomme af pikken. Shemalerne skifter plads, og shemalen tager kontrollen, mens hun rider transvestittenes pik med sin stramme fisse.
