Scenen åbner med to smukke kvinder, en puma og en ung pige, der udforsker deres lesbiske lyster med forskellige sexlegetøj. Pumen med sine store kurver og erfaring tager kontrol og leder den yngre pige gennem en sensuel udforskning af hendes krop. Pigen klamrer sig ivrigt til pumas hver bevægelse, tager hver tomme af hendes nøgne hud og beder om mere. Pugars strapon bliver snart introduceret, og pigen tager ivrigt den op i sin røv, stønner af nydelse, mens pumas hånd stryger hendes klitoris. Pigen's fisse bliver snart fuldt udhullet, og de to kvinder skifter position, pumaen sidder nu øverst på, og tager hendes fisse dybt ind i sig. Pigen, nu en villig deltager i sin egen nydelse.
