W filmie pojawiają się trzej mężczyźni, którzy uprawiają seks bez gumki. Są szczupli, ale mają duże kutasy, co sprawia, że jest to intensywne i ekscytujące doświadczenie. Mężczyźni na przemian pieprzą się nawzajem, a głębokie gardło i lizanie odbytu są głównym punktem sceny.