I denna heta video njuter två underbara lesbiska, India Summer och Megan Rain, av en vild trekant med en fantastisk mogen kvinna, som inte är någon annan än deras egen mamma. Scenen börjar med att de två underbara damerna retar och förför deras mamma, som är mer än glad att ge efter för dem. De börjar med att slicka varandras fittor, och snart stönar och vrider de båda i njutning. Den mogna kvinnan ansluter sig och använder sin långa tunga för att utforska varje tum av deras fittor. Tjejerna är så upphetsade att de inte kan vänta med att få händerna på varandras bröst, och de båda suger ivrigt varandras bryster, både deras mammor och de stönar av njutning.
