I denne hete videoen, to nydelige lesbiske, India Summer og Megan Rain, nyter en vill trekant med en fantastisk moden kvinne, som er ingen annen enn deres egen mor. Scenen starter med at de to nydelige damene retter og forfører moren sin, som er mer enn glad for å forplikte dem. De begynner med å slikke hverandres fitter, og snart stønner og vrir de seg i nytelse. Den modne kvinnen blir med og utforsker hver tomme av fitta deres med sin lange tunge. Jentene er så kåte at de ikke kan vente med å få hendene på hverandres pupper, og de suger hverandres bryster ivrig, både deres mødre og stønner av nytelse. Jentene skiftes deretter til å gi hverandre cunnilingus, og lidenskapen og intensiteten i kyssene deres er nok til å gjøre alle i kne. Scenene ender med at begge jentene når orgasme, og deres intense orgasmer er fanget på kamera for alle å se.
