I denne varme video, to smukke lesbiske, India Summer og Megan Rain, nyder en vild trekant med en fantastisk moden kvinde, der er ingen anden end deres egen mor. Scenen starter med de to smukke damer, der frister og forfører deres mor, som er mere end glad for at efterkomme dem. De starter med at slikke hinandens fisser, og snart er de begge stønnende og vridende i nydelse. Den modne kvinde slutter sig til, ved hjælp af hendes lange tunge for at udforske hver tomme af deres fisser. Pigerne er så ophidsede, at de kan ikke vente med at få hænderne på hinandens bryster, og de begge suger ivrigt hinandens bryst, hvilket gør begge deres mødre og stønner af nydelse.
