W tym porywającym filmie widzimy przemianę shemale w inną shemale. Piękno i magia seksu są w pełnym zasięgu, gdy dwóch aktorów angażuje się w zmysłowe i erotyczne spotkanie. Kamera rejestruje każdy szczegół ich ciał, gdy odkrywają swoje krzywe i kontury. Chemia między nimi jest namacalna, gdy całują się i pieścią, z kolei przyjemności odbierając usta i języki. Intensywność wzrasta, gdy biorą udział w seksie oralnym, z jednym z nich biorącym na siebie duży, twardy kutas, jęcząc z przyjemności, gdy wpychają go w usta i na zewnątrz. Drugi przejmuje kontrolę, jeździ na swoim partnerze swoim kutasem, aż oboje osiągają potężny orgazm. Kamera zbliża się na ich twarze, gdy oboje osiągaja granicę ekstazy, wyrażają swoją przyjemność i niepowtarzalne pragnienie. To film dla każdego, kto kocha przebieranie, transwestytów i shemale, a także dla tych, którzy doceniają magię seksu, którą można znaleźć w sztu.
