De scène begint met een man, gekleed in een pak, die zijn vreemdgaande vrouw en haar minnaar bespiedt in een hotelkamer. Hij wordt gezien door de camera, terwijl hij met een blik van walging en verraad op zijn gezicht kijkt. De vrouw, een verbluffende blondine met grote tieten, ligt op een bed met haar minnaar, die ook een grote zwarte lul heeft, bovenop haar. De man, die duidelijk verliefd is op de vrouw, wordt gezien terwijl hij hen achter een raam bekijkt, zijn hand op zijn borst. De vrouw draait zich dan om en betrapt hem terwijl hij kijkt, en ze is er niet blij mee. Ze vertelt hem om te vertrekken en dreigt de politie te bellen als hij dat niet doet. De man luistert niet en blijft kijken, wat leidt tot een hete ruzie tussen de twee. Uiteindelijk kalmeert de vrouw en vertelt hem binnen te komen, maar hij weigert, hij moet gaan. Ze verteld hem dan om naar hun kamer te gaan en te kijken, wat hij doet. De vrouw gaat intens met haar minnaars naar bed en geniet van het kijken naar de grote zwarte pik, die hij vervolgens in zijn mond neemt en de vrouw op zijn grote zwarte penis laat spuiten.
