Η σκηνή ξεκινάει με έναν άντρα, ντυμένο με κοστούμι, να κατασκοπεύει την απατεώνισσα γυναίκα του και τον εραστή της σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Τον βλέπουν μέσα από την κάμερα, κοιτάζοντας με μια έκφραση αηδίας και προδοσίας στο πρόσωπό του. Η γυναίκα, μια εκπληκτική ξανθιά με μεγάλα βυζιά, βρίσκεται ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι με τον ερατή της, ο οποίος έχει επίσης ένα μεγάλο μαύρο πούτσο, πάνω της. Ο άντρας, ο οποίος είναι σαφώς ερωτευμένος με τη γυναίκα, τους παρακολουθεί από πίσω από ένα παράθυρο, με το χέρι του στο στήθος του. Η κυρία τότε γυρίζει και τον πιάνει να παρακολουθεί, και δεν είναι χαρούμενη γι' αυτό. Του λέει να φύγει και απειλεί να καλέσει την αστυνομία αν δεν το κάνει. Ο άντρας δεν ακούει και συνεχίζει να παρακολουθεί. Αυτό οδηγεί σε μια καυτή διαμάχηση μεταξύ των δύο. Η γυναίκα τελικά ηρεμεί και του λέει να έρθει μέσα, αλλά αυτός αρνείται και λέει ότι πρέπει να πάει. Στη συνέχεια, του λέει να πάει στο δωμάτιό τους και ο εραστής τους παρακολουθεί, κάτι που τους αποτρέπει. Η γυναίκα κάνει έντο και τον ερεθιστά και τον εαστή της, παρακολουθεί τον μεγάλο μαύκο της πούτ και τον μεγάλο μαυτο, τον παίρνει στο στόμα του και τον παίρνει όλο το μεγάλο μαύτο του.