Ten gorący film przedstawia grupę afroamerykańskich mężczyzn i kobiet biorących udział w dzikiej i niegrzecznej sesji castingowej. Kulturyści w grupie są w najlepszej formie, z wyciętymi brzuchami i wybrzuszonymi mięśniami, które pozwolą Ci ślinić się. Wraz z rozgrzaniem akcji, jeden z mięśniowych mężczyzn bierze na siebie dwie uległe kobiety, dając im niezapomniane doświadczenie głębokiego gardła. Kobiety jęczą i kręcą się z przyjemności, biorąc każdy cal jego ogromnego kutasa. Scena następnie przechodzi do gorącego trójkąta z jedną z kobiet biorących na siebie obu mężczyzn, dając im niezwykłe doświadczenie analne. Akcja trwa z intensywnym rżnięciem i ssaniem kutasa, a na końcu scena kończy się wybuchową.
