Videoen viser to modne kvinder, der udforsker deres kinky lyster med hinanden. De starter med sensuelt at drille hinanden, kærtegne og fingre hinandens kroppe. Som varmen stiger, begynder de at bruge dildoer og andre legetøj til at udforske hinandens mus. De skifter mellem at bruge fingrene og dildoerne og finder nye sensationer og nydelser med hver berøring. Kvinderne nyder tydeligt sig selv, stønner og gisper, mens de presser sig selv til nye grænser. De bruger også en maskine til at hjælpe dem med at nå nye højder af nydelse, med maskinens vibrationer og indsættelser, der sender dem ud over kanten. Kvinderne eksperimenterer også med oralsex og bruger deres tunger til at udforske hinandens mund og tunger. Videoen ender med, at begge kvinder sprøjter, et bevis på den intense nydelse, de oplevede sammen.