Videoen viser to fantastiske kvinner, Gracie Jane og Angelina Angelica, som deltar i en heftig kamp om crossdressing-blowjobs. Den blonde bomben, Gracie Jane, er kledd i et sexy undertøyssett som accentuerer hennes kurver, mens Angelina Angelica er kledd i et fantastisk svart undertøyssett som klemmer hver eneste kurve hennes. De to kvinnene er bøyde over og vendt mot hverandre, med hendene bundet bak ryggen. Mens de kjemper om dominans, gir de hverandre en crossdressing-blowjob, bruker munnen og tungen til å tilfredsstille hverandre. Handlingen blir varmere når de skiftes på å ta assfucking og bli knullet i doggystyle-posisjon. Begge kvinnenes store pupper hopper og vipper med hverandre, noe som gir en utrolig erotisk og opphissende scene.
