Videoen viser to fantastiske kvinder, Gracie Jane og Angelina Angelica, der deltager i en hård kamp om crossdressing blowjobs. Den blonde bombshell, Gracie Jane, er klædt i et sexet undertøjssæt, der accentuerer hendes kurver, mens Angelina Angelica er klædt i et fantastisk sort undertøjssæt, der omfavner hendes hver kurve. De to kvinder er bøjet over og vendt mod hinanden, med hænderne bundet bag ryggen. Mens de kæmper om dominans, skiftes de til at give hinanden en crossdressing blowjob, og bruger deres mund og tunger til at tilfredsstille hinanden. Handlingen bliver varmere, da de skiftes til at tage røv og blive kneppet i doggystyle-stilling. Begge kvinders store bryster hopper og ryster med hinanden, hvilket giver en utroligt erotisk og ophidsende scene.
