Video ukazuje dvě ohromující ženy, Gracie Jane a Angelinu Angelicu, jak se účastní tvrdé bitvy o crossdressingové kouření. Blondýnka Gracie Jane je oblečená v sexy spodním prádle, které zdůrazňuje její křivky, zatímco Angelina Angelica je oblečená v ohromujícím černém spodním prádle, které objímá každou její křivku. Obě ženy jsou ohnuté a stojí proti sobě, s rukama svázanými za zády. Když bojují o nadvládu, střídají se v crossdressingovém kouření, používají své ústa a jazyky k uspokojení sebe navzájem. Akce se zahřívá, když se střídají v análním sexu a v doggy stylu.