הסרטון מציג תלמידת בית ספר צעירה המזדיינת להיות עם המורה שלה כאבא החורג שלה. תלמידת בית הספר לבושה בתלבושת חמודה, עם חזה קטן כל כך חשוף. המורה לבושה בחליפה, נראית מקצועית ואלגנטית מאוד. השניים מתחילים עם משחק תפקידים, כשהמורה מבקש מהילדה להסיר את הבגדים ולהראות לו מה היא עשויה. תלמידת בית הספר מתלבטת בהתחלה, אבל בסופו של דבר מסכימה לבקשות המורה. המורה ממשיך לתת לה מסאז' של גוף מלא, עם פעולת אוראלית ארוטית. תלמידת בית הספר נהנית בעצמה, והמורה מנצל אותה באופן מלא. הסרטון מלא בצילומים מפוארים של השניים, כשהמורה מציג את כישוריו המדהימים בעמדת הפרה.
