Scenen åpnes med en gruppe kåte stesøstre, alle med store rumpe og en tørst etter sex, som slapper av i pyjamasene sine på stuefolderen. Svigermor, en MILF med kurver i flere dager, er på kjøkkenet og lager frokost, men hun kan ikke motstå å høre at jentene blir friske. Hun bestemmer seg for å bli med på moroa, og de tre begynner å kysse og berøre hverandre på alle de riktige stedene. Jentene nyter tydeligvis seg selv, og de skiftes til å runke og ha orgasmer mens de andre ser på og heiter på dem. MILFen er spesielt opphisset, da hun har vært på jakt etter noen familiære affærer for å krydre ekteskapet sitt. Jentene er glade for å ha en varm og kåt MILF å leke med, og de nyter all den tidlige morgensexfesten som følger.
