Scenen åbner med en gruppe af liderlige stedsøstre, alle med store røve og en tørst efter sex, der slapper af i deres pyjamas på stuefolderen. Deres svigermor, en MILF med kurver i dagevis, er i køkkenet og laver morgenmad, men hun kan ikke lade være at høre pigerne blive frække. Hun beslutter sig for at deltage i det sjove, og de tre begynder at kysse og røre ved hinanden på alle de rigtige steder. Pigerne nyder tydeligvis hinanden, og de skiftes til at runke og få orgasmer, mens de andre ser på og hejer på dem. MILF'en er særligt ophidset, da hun har været på udkig efter nogle familiære anliggender for at krydre hendes ægteskab. Pigerne er begejstrede for at have en varm og liderlig MILF at lege med, og de nyder al den tidlige morgen sexfest, der følger.
